Nghiên cứu cơ hội tăng trưởng
hoá chất xét nghiệm IgG
New Life Diagnostics LCC
tại thị trường Việt Nam

I. Mở đầu

Thị trường hóa chất xét nghiệm Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, các hãng hoá chất xét nghiệm cần có một chiến lược phát triển phù hợp. New Life Diagnostics LLC, với những ưu thế riêng, đang có những bước đi nào để khẳng định vị thế trên thị trường? Báo cáo này sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó thông qua cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại của sản phẩm, đồng thời đưa ra những gợi ý để tăng cường sức cạnh tranh và mở rộng thị phần tại các bệnh viện Việt Nam.

Đọc thêm: Thị trường xét nghiệm HBsAg 6 tháng đầu năm 2024

II. Đánh giá tình hình hiện tại và tiềm năng của sản phẩm New Life Diagnostics

Tổng doanh thu theo Quý

Theo chu kỳ mua sắm hàng năm của các bệnh viện, doanh thu của New Life Diagnostics LLC thường tập trung vào nửa đầu năm. Quý 1/2024 là một ví dụ điển hình, với doanh thu đạt 7,48 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 3,5 lần so với cả năm 2023 (theo biểu đồ 1). Từ đó đến nay, doanh thu hàng quý của công ty duy trì ở mức ổn định, phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, trong tổng doanh thu của liệu New Life Diagnostics có phụ thuộc vào khách hàng nào không? Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về cơ cấu doanh thu để tìm hiểu về sự phụ thuộc của công ty vào từng khách hàng. 

Cơ cấu phân bố doanh thu

Tới thời điểm hiện tại New Life Diagnostics LLC đã phân phối hơn 30 cơ sở y tế tại Việt Nam, tập trung phần lớn vào TP.HCM với hơn 60% doanh thu (theo biểu đồ 2, 3). Các cơ sở y tế nổi bật như Bênh viện Đại Học Y Dược TP.HCM (3,96 tỉ đồng) và Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương (1,71 tỉ đồng), Bệnh viện Nhi Đồng 2 (822 triệu đồng)

Hãng hoá chất gia nhập thị trường hoá chất xét nghiện tại các bệnh viện công Việt Nam từ cuối năm 2022, phần lớn qua hai công ty phân phối:Công ty Cổ phần Y tế Fusion và Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia. (theo biểu đồ 4)

• Công ty Cổ phần Y tế Fusion: Doanh thu của công ty này dao động từ 263 triệu VND vào tháng 10 năm 2023 đến 381.1 triệu VND vào tháng 7 năm 2024. Có sự tăng trưởng ổn định qua các tháng, cho thấy sự phát triển tích cực trong hoạt động kinh doanh.
• Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia: công ty đã có một khởi đầu ân tượng với doanh thu 706 triệu VND vào tháng 10 năm 2023. Mặc dù có sự biến động trong những tháng gần đây, tuy nhiên vẫn duy trì được doanh thu ân tượng phản ánh sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

Vậy, với những kết quả đã đạt được, liệu New Life Diagnostics LLC có thể khai thác thêm những tiềm năng nào khác trên thị trường hóa chất xét nghiệm Việt Nam? Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dư địa phát triển của sản phẩm hóa chất xét nghiệm IgG, một trong những sản phẩm chủ lực của công ty.

III. Cơ hội phát triển hoá chất xét nghiệm  IgG tại các cơ sở y tế đang sử dụng sản phẩm của New Life Diagnostics LLC

Dư địa phát triển hoá chất IgG

Biều đồ thể hiện doanh thu của hoá chất IgG của toàn bộ các hãng hoá chất xét nghiện tại các bệnh viện khác nhau. Nhu cầu hoá chất xét nghiệm IgG tăng liên tục trong 3 năm từ năm 2022 đến nay, từ 7.01 tỉ đồng vào 2022 đến đạt 27.4 tỉ đồng vào năm 2024, đạt mức tăng trưởng gấp 4 lần (theo biểu đồ 5). Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đến các xét nghiện liên quan đến IgG trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

Mặc dù nhu cầu chung tăng nhưng nhu cầu của từng bệnh viện lại có sự khác biệt đáng kể. Ví dụ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM dành ra 12,5 tỉ đồng cho hoá chất xét nghiệm IgG, gấp 9 lần năm 2022 (1,29 tỉ), nhưng không mua IgG trong năm 2023, trong khi đó doanh số IgG tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong năm 2022 lại gấp 2 lần 2024 (4,53 tỉ và 2,25 tỉ)

Cơ hội và thách thức cho các nhà cung cấp: Sự tăng trưởng của thị trường mang lại nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp hóa chất xét nghiệm IgG. Tuy nhiên, nhu cầu tại các bệnh viện không đều, nên các nhà cung cấp có thể nên tìm kiếm các khách hàng mới liên tục, đa dạng hoá khách hàng để đạt mục tiêu doanh số IgG theo từng năm.

Chiến lược giá

Đơn giá xét nghiệm IgG đa dạng: Đơn giá xét nghiệm IgG giữa các hãng cung cấp có sự chênh lệch khá lớn, từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng (theo biểu đồ 6). New Life Diagnostics LLC nằm ở phân khúc giá trung bình: Đơn giá xét nghiệm IgG của New Life Diagnostics LLC nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường, cạnh tranh trực tiếp về giá với Roche Diagnostics và DIAPRO Diagnostics là 2 hãng hoá chất lớn trên thị trường hoá chất xét nghiệm y tế tại Việt Nam

Như vậy, thị trường hóa chất xét nghiệm IgG đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên nhu cầu của từng bệnh viện lại có những đặc điểm riêng. Để tận dụng tối đa cơ hội và vượt qua thách thức, New Life Diagnostics LLC cần hiểu rõ hơn về hành vi lựa chọn của khách hàng, đặc biệt là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của các bệnh viện. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng phân tích cơ cấu phân loại doanh thu của các hãng hóa chất xét nghiệm để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Các khách hàng của New Life Diagnostics đang lựa chọn các hãng hoá chất IgG như thế nào 

• Không có hãng nào thống trị hoàn toàn: Không có một hãng nào chiếm ưu thế tuyệt đối tại tất cả các bệnh viện (theo biểu đồ 7). Điều này cho thấy các bệnh viện có sự lựa chọn đa dạng và không phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp duy nhất.
• Sự khác biệt giữa các bệnh viện: Mỗi bệnh viện có cơ cấu sử dụng các hãng hóa chất IgG khác nhau, phản ánh sự khác biệt về quy mô, chuyên môn hóa và các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp của từng bệnh viện.
• Một số hãng có mặt tại nhiều bệnh viện: Một số hãng như Diagnostics Automation, Inova Diagnostics Inc, Diesse Diagnostica Senese Spa có mặt tại nhiều bệnh viện, cho thấy sự phổ biến của các hãng trong các khách hàng hiện tại của New Life Diagnostics LLC
• New Life Diagnostics LLC: có một số bệnh viện sử dụng 100% từ hãng này như Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên. Bên cạnh đó tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, New Life Diagnostics LLC đang bước đầu nắm thị phần IgG với 4% và 18%, cạnh tranh trực tiếp với Diesse Diagnostica Senese Spa, Roche Diagnostics và Abbott.

Tổng kết

Nghiên cứu về thị trường hóa chất xét nghiệm IgG tại Việt Nam đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh về nhu cầu ngày càng tăng đối với loại xét nghiệm này. New Life Diagnostics LLC, với những nỗ lực không ngừng, đã có những đóng góp đáng kể vào thị trường. Để có cái nhìn tổng quan hơn, chúng ta sẽ tổng hợp lại những điểm chính sau đây. 

Phân tích doanh thu và cơ cấu khách hàng

• Doanh thu ổn định và tăng trưởng: Doanh thu của New Life Diagnostics LLC có xu hướng tăng trưởng ổn định, đặc biệt là trong quý 1/2024. Điều này cho thấy sản phẩm của công ty đã được khách hàng đón nhận.
• Tập trung vào các bệnh viện lớn: Phần lớn doanh thu của công ty đến từ các bệnh viện lớn, uy tín.
• Phân phối qua các công ty phân phối: New Life Diagnostics LLC chủ yếu phân phối sản phẩm qua các công ty phân phối như Công ty Cổ phần Y tế Fusion và Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia.

Đánh giá về các đối thủ cạnh tranh

Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hóa chất xét nghiệm IgG rất đa dạng, với nhiều hãng có tên tuổi và kinh nghiệm. Mặc dù vậy, New Life Diagnostics LLC vẫn có những lợi thế cạnh tranh nhất định như:

• Có nhiều bệnh viện sử dụng 100% hoá chất IgG của hãng: New Life Diagnostics LLC đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều bệnh viện lớn, trong đó có các bệnh viện sử dụng 100% sản phẩm của công ty. Điều này chứng tỏ chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty đã được các cơ sở y tế tin tưởng.
• Chiến lược giá tốt: Sản phẩm IgG của New Life Diagnostics LLC có giá cả cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Kết luận

New Life Diagnostics LLC có tiềm năng phát triển lớn. Để giúp phần thành công bền vững, bên cạnh việc cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, công ty có thể liên tục nghiên cứu thị trường để tìm đến những khách hãng khác nhau giữ vựng lợi thế cạnh tranh, đồng thời cũng linh hoạt thích ứng những thay đổi của thị tường và quy định của nhà nước.

Để có một báo cáo hoàn chỉnh hơn, chúng tôi khuyến nghị nên:

• Thực hiện khảo sát về nhu cầu của khách hàng mới: dự đoán nhu cầu và xu hướng lựa chọn hãng xét nghiệm của cơ sở y tế
• Phân tích về các đối thủ cạnh tranh ở cùng lãnh vực

Những gì chúng tôi có thể hỗ trợ:

• Phân tích nhu cầu khách hàng: Xác định rõ nhu cầu của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, từ đó đưa ra các giải pháp sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
• Phân tích đối thủ cạnh tranh: Đánh giá strengths, weaknesses, opportunities và threats (SWOT) của các đối thủ cạnh tranh, giúp bạn xác định vị thế cạnh tranh của mình.
• Dự báo xu hướng thị trường: Dự báo những xu hướng phát triển của thị trường hóa chất xét nghiệm IgG trong tương lai, giúp bạn đưa ra các chiến lược dài hạn.

Ngoài những thông tin cơ bản đã được sử dụng trong bài, Medicdata còn có khả năng cung cấp các số liệu về các gói thầu sắp hết hạn, giá thầu trung bình, dữ liệu các đối thủ và cơ hội thị trường.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua Zalo Medicdata Official Account